Über uns
Wir verbinden Familientradition mit Dynamik
Bloch Partner ist Ihre Spezialistin für Finanz- und Vermögensfragen. Gegründet wurde das Unternehmen 1996 von Max Bloch. Heute leitet es Alain Bloch in zweiter Generation.
Wir garantieren unseren Kundinnen und Kunden:
- eine persönliche und bedürfnisgerechte Beratung und Betreuung
- hohe Professionalität und Diskretion
- langjährige Berufserfahrung
- eine schnelle, transparente und effiziente Auftragsausführung
Dienstleistungen
Wir verfolgen Ihre Ziele kompetent
Bloch Partner bietet verschiedene Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Dazu gehören insbesondere:
- Vermögensverwaltung
- Vertretung der Kundinnen und Kunden gegenüber Banken
- Family Office Services
- Nachlassplanungen
- Vorsorgeaufträge
- Steuerfragen
- Vorsorgelösungen
- Zahlungsverkehrsdienste
- Errichtung von Gesellschaftsstrukturen
Vermögensverwaltung
Feststellung der Kundenbedürfnisse, Erstellen des Kunden- und Risikoprofils.
Vereinbarung der Anlagestrategie mittels Vermögensverwaltungsvertrag.
Umsetzung der Anlagestrategie und Berichterstattung.
Die Kontobeziehung (bestehendes oder neues Konto) wird durch die üblichen Bankformalitäten geregelt.
Zwischen der Kundin/dem Kunden und Bloch Partner wird ein Vermögensverwaltungsvertrag abgeschlossen. Er regelt alle Rechte und Pflichten wie z.B. die vereinbarte Anlagestrategie.
Die Kundin/der Kunde erteilt Bloch Partner eine Verwaltungsvollmacht auf ihrem/seinem Bankkonto/-depot.
Unsere Partnerbanken
Die Aufbewahrung der Wertschriften und die Führung der Konti erfolgt bei einer unserer Depotbanken.
Auswahl unserer Partnerbanken:
Reyl Intesa SanPaolo
Helvetische Bank
UBS
Unsere Spezialpartner
Für Fragestellungen, die über unsere Kompetenzen hinausgehen, arbeiten wir mit ausgewiesenen Spezialisten zusammen.
Auswahl unserer Spezialpartner:
Mitgliedschaften
Wir folgen höchsten Standards
- Die Bloch Partner Vermögensverwaltungs AG ist ein durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA lizenzierter Vermögensverwalter (gemäss Art. 17 Abs. 1 Bundesgesetz über die Finanzinstitute, FINIG) und ist für die laufende Aufsicht angeschlossen an die Aufsichtsorganisation (AO) der AOOS - Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht
- Die Bloch Partner Vermögensverwaltungs AG ist ein Aktivmitglied beim Verband Schweizersicher Vermögensverwalter (VSV) und hält sich an die Branchenempfehlungen des VSV
- Überprüfung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten im Vermögensverwaltungs-
und Geldwäschereirecht durch eine anerkannte Prüfgesellschaft
Partner werden
Wir freuen uns über Zuwachs
Ob auf dem Weg in die Selbständigkeit oder bei der Nachfolgeregelung – Bloch Partner bietet geeigneten Vermögensverwaltern, Anlageberaterinnen und weiteren Finanzfachleuten eine ideale Plattform zur unabhängigen und nachhaltigen Zusammenarbeit. Dazu gehört z.B. die Unterstützung durch unsere eigene Compliance-Fachstelle oder die Nutzung unseres Portfoliomanagement-Systems.
Wir bieten unseren Partnerinnen und Partnern:
- ein junges, dynamisches und eingespieltes Team
- die Mitnutzung der bestehenden Infrastruktur
- die Möglichkeit von Stellvertretungen
- die Übernahme von administrativen Aufgaben
- die Chance auf eine gute Work-Life-Balance
- einen Einstieg ohne Startkapital
- eine vorteilhafte Ertragsbeteiligung
Kontakt
Gerne nehmen wir Ihre Anliegen entgegen
Bloch Partner
Vermögensverwaltungs AG
Uraniastrasse 16
Postfach
CH–8021 Zürich
T +41 44 212 21 75
F +41 44 212 21 77
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